，而焦擁抱硬件；
這兩天我一直在思考
，復(fù)盤美國那幾個科技公司是不用怎么左腳踩右腳把AI需求炒起來的
，后來我整理出來一個鏈條出來：
1. 英偉達(dá)把GPU出售給甲骨文，踏空以及Meta 谷歌 特斯拉這些科技巨頭
；
2. 甲骨文使用這些GPU搭建數(shù)據(jù)中心
，而焦并構(gòu)建云服務(wù)；Meta 谷歌 特斯拉這些公司則用GPU訓(xùn)練自家的復(fù)盤大模型
；
3. 甲骨文把數(shù)據(jù)中心提供給OpenAI和Anthropic這些大模型公司
，后者使用算力訓(xùn)練大模型，不用并把產(chǎn)品賣給全世界的踏空個人及企業(yè)客戶
；
4. 英偉達(dá)從甲骨文回租一部分GPU集群
，用于孵化創(chuàng)業(yè)公司；
美國的科技巨頭們一直在制造算力焦慮
，人為開啟AI軍備競賽
，最終目的不完全是用AI實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革命，而是先盡早把算力資源的定價權(quán)壟斷在美國公司手中
，這樣他們就能掌控AI行業(yè)上下游的供需關(guān)系
，參考戴比爾斯當(dāng)年壟斷鉆石礦的過程；
在這個過程中
，有非常多資本市場的熱錢涌入
，如果最終確實帶來了生產(chǎn)力大爆發(fā)，那么市場會消化掉暫時的泡沫
；如果沒有
，比如終端的小客戶無法通過AI賺錢，那就會擠一擠泡沫
，回歸正常軌道
；
【關(guān)于美股】
美股又新高了，又有很多小白沖了進(jìn)去
；
納斯達(dá)克每天都有造富神話
，前兩天一個加密貨幣股漲了24倍，
昨天甲骨文的末日期權(quán)最高收益達(dá)到了1100倍
，今天以及未來的每一天
，都會有暴漲的股出現(xiàn)；這些場景讓我想起來第一次去澳門新葡京
，有人中了大獎
，或者贏了一大筆錢的時候，賭場內(nèi)會廣而告之
，沖擊著在場每一個人的神經(jīng)
，讓人躍躍欲試；
但是投資不是賭博
，長期賭博一定是輸錢的
，但長期投資有可能一直保持盈利；美股里這些暴富機會
，對應(yīng)的硬幣另一面就是傾家蕩產(chǎn)
；所以在金融衍生品極大豐富的美股，反而更應(yīng)該采取穩(wěn)健的策略
，買點納指或者標(biāo)普的etf
，買SPY，買美股七姐妹都行
，不要被迷了心智
；
做美股的三個原則：不碰期權(quán)，不上杠桿
，不做meme股
；
【今日操作】
1. 三花智控：成本34.68，200股打了個底倉
；
2. 小米 & 港股科技30etf & 香港證券etf & 食品飲料etf & 科創(chuàng)50etf：持倉不動
；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢：上證指數(shù)如期變盤，低開一路高走收在最高點3875.31
，已經(jīng)確認(rèn)這波調(diào)整結(jié)束
，下一步就是重新沖擊3888；9月初的時候做了行情展望
，目前還是堅持當(dāng)時的看法
，9月如果看月線的話，依然是主升行情
；
2）量能：2.43萬億
，很克制的放量，很多成交量是在下午2點以后放出來的
，也就是一部分資金終于忍不住去追高了
；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4025:972，漲跌停比94:6
；市場實現(xiàn)了盤中逆轉(zhuǎn)
，從剛開盤只有700多家紅盤，到收盤情緒集體爆發(fā)
；今天的情緒好到連趕上大利空的創(chuàng)新藥都被帶起來了
；
今天估計很多人都后悔沒有在開盤加倉，其實大可不必，A股永遠(yuǎn)不擔(dān)心踏空
，永遠(yuǎn)有上車機會
；
2.板塊
1）CPO&PCB&液冷：太強了，與其尋找下一個CPO
，不如直接加入
；
2）半導(dǎo)體：沒有回踩30日線，直接往上走了
；那么龍頭寒武紀(jì)就有再創(chuàng)新高的可能
；
3）機器人&汽車零部件：回踩5日線和10日線，可以做低吸
；人形機器人其實是AI的終端形態(tài)之一
，機器人板塊中只關(guān)注減速器、執(zhí)行器相關(guān)的
；
4）AI算力：云計算的利好會給AI帶一波
；
5）電池：電池目前來看，沒有實力替代達(dá)鏈成為主線
，只能作為過渡題材快進(jìn)快出
；
6）有色&化工：降息前依然有預(yù)期；
7）消費電子：這個是今天最意外的
，果鏈票大漲
，有可能踏空資金平鋪了大市值的科技票？
8）新零售&旅游：新零售還沒走完
，繼續(xù)觀察
，資金會博弈下政策；旅游也很適合低吸
；
9）證券：昨天說了不要慌
，A股證券只是被主動壓制了而已，而且今天這根陽線其實也是被壓制的結(jié)果
，券商已經(jīng)橫盤很久了
，爆發(fā)起來會很快；證券板塊在低位連續(xù)收出5根小十字星
，變盤是遲早的事情
；而且證券板塊已經(jīng)砸到了去年10月8日附近的位置，明顯落后于大盤
，只不過證券在等美聯(lián)儲降息的消息而已
；
3. 個股
1）勝宏科技：其實開盤真的很想買一些，現(xiàn)在尷尬之處就在于
，買入的話成本就一直在市場價附近
，這樣真的很影響持倉心態(tài)
；下次一定
；
4）三花智控：其實我開盤掛了-5%的買單就去忙了
，過了好久回來也沒看到成交的提醒
，打開一看原來指數(shù)已經(jīng)變盤了
，所以只能在尾盤先打個底倉進(jìn)去
；后面的策略還是沿著5日線和10日線低吸
；我今天猶豫了一下是買三花還是勝宏
，后來想了想，在現(xiàn)在這個位置
，純看技術(shù)圖形的話，三花翻倍還是比勝宏容易一些
；
5）拓普集團：雖然董事長最近的所作所為很招笑
，但是公司自身的基本面確實是不錯的；我在拓普和三花里更青睞三花
，倒不是因為拓普的董事長行為招笑
，而是因為昨天說的那個原因，拓普貸了很多錢all in機器人
，讓我有點擔(dān)心這家公司的戰(zhàn)略是不是過于冒險
；
6）美團：昨天謹(jǐn)慎判斷下殺還沒結(jié)束，看來我對互聯(lián)網(wǎng)同行還是有點基本的判斷力
；昨天那個拉升看起來更像是主力自救
；美團海外業(yè)務(wù)出成績，同時國內(nèi)燒錢規(guī)模收窄的時候
，才會困境反轉(zhuǎn)
；不開玩笑說，美團應(yīng)該開L10+大包把我挖過去做海外業(yè)務(wù)
，我真能給他們做起來
；不過以往美團給我開的offer都太小氣了，毫無誠意
；
7）老鋪黃金：昨天那個大跌我其實是有點看不懂的
，減持也不至于這樣；但我能看懂那根K線
，一陰遮三陽
，絕對的止損信號；
但我還是長期看好老鋪這家公司的質(zhì)地
，它的股價跟金價是分離的
，因為主要的成本在于工藝設(shè)計，這也是它的核心競爭力
；我去線下門店看過
，老鋪的爆品
，比如中號的金剛杵，真的很亮眼
；因為它是走國奢概念的
，所以不能拿普通金飾品牌來對標(biāo)，而是對標(biāo)一些重奢侈品牌比如香奈兒
；未來也許有一天
，老鋪產(chǎn)品的二手市場形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至?xí)鲆恍┍Ｖ翟鲋档膯纹?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，類似香奈兒CF或者愛馬仕Birkin這種
，到時候老鋪的價值就體現(xiàn)出來了；
8）英諾賽科：咱又踏空了
，昨天那個無緣由突然下跌是誘空
，這波我是真沒看出來；
9）Opendoor：承受不了20%的下跌
，就等不到2%的上漲
；這波洗盤實在是兇悍，新CEO上臺直接讓股價在盤前一度漲了40%
，終于我的持倉股也出現(xiàn)在了盤前異動快訊里
！這新上任的CEO就是那個把Shopify股價從2美元帶到176美元的男人，很有實力
；Opendoor的業(yè)務(wù)有一點點類似國內(nèi)的貝殼
，買它第一是博弈降息預(yù)期，第二是10月開始美國也進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)的旺季
；
當(dāng)然這種股是絕對絕對絕對不能上大倉位的
，我只買了170股，屬于虧完也不心疼的程度
；
【寫在最后】
堅持分享不易
。如果我的文章幫助你賺到了錢，請不要吝惜打賞的手
，你的打賞是對我很大的認(rèn)可和鼓勵
，也請把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時沒賺到錢
，也可以多多幫忙點贊收藏分享
，希望我的文章未來可以幫你賺到錢。
【關(guān)于達(dá)鏈】
達(dá)鏈和半導(dǎo)體的強度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期
，比當(dāng)年新能源和白酒的爆發(fā)力還要強
，我看很多博主包括一些老股民的心態(tài)都崩了，因為資金過于集中了
，不但要買對板塊
，還要買對指定的那幾個抱團股
，不然就是虧錢；所以我最近的策略有所改變
，打不過就加入
，擁抱硬件；
這兩天我一直在思考
，美國那幾個科技公司是怎么左腳踩右腳把AI需求炒起來的
，后來我整理出來一個鏈條出來：
1. 英偉達(dá)把GPU出售給甲骨文，以及Meta 谷歌 特斯拉這些科技巨頭
；
2. 甲骨文使用這些GPU搭建數(shù)據(jù)中心
，并構(gòu)建云服務(wù)；Meta 谷歌 特斯拉這些公司則用GPU訓(xùn)練自家的大模型
；
3. 甲骨文把數(shù)據(jù)中心提供給OpenAI和Anthropic這些大模型公司
，后者使用算力訓(xùn)練大模型，并把產(chǎn)品賣給全世界的個人及企業(yè)客戶
；
4. 英偉達(dá)從甲骨文回租一部分GPU集群，用于孵化創(chuàng)業(yè)公司
；
美國的科技巨頭們一直在制造算力焦慮
，人為開啟AI軍備競賽，最終目的不完全是用AI實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革命
，而是先盡早把算力資源的定價權(quán)壟斷在美國公司手中
，這樣他們就能掌控AI行業(yè)上下游的供需關(guān)系，參考戴比爾斯當(dāng)年壟斷鉆石礦的過程
；
在這個過程中
，有非常多資本市場的熱錢涌入，如果最終確實帶來了生產(chǎn)力大爆發(fā)
，那么市場會消化掉暫時的泡沫
；如果沒有，比如終端的小客戶無法通過AI賺錢
，那就會擠一擠泡沫
，回歸正常軌道；
【關(guān)于美股】
美股又新高了
，又有很多小白沖了進(jìn)去
；
納斯達(dá)克每天都有造富神話，前兩天一個加密貨幣股漲了24倍
，昨天甲骨文的末日期權(quán)最高收益達(dá)到了1100倍
，今天以及未來的每一天，都會有暴漲的股出現(xiàn)
；這些場景讓我想起來第一次去澳門新葡京
，有人中了大獎
，或者贏了一大筆錢的時候，賭場內(nèi)會廣而告之
，沖擊著在場每一個人的神經(jīng)
，讓人躍躍欲試；
但是投資不是賭博
，長期賭博一定是輸錢的
，但長期投資有可能一直保持盈利；美股里這些暴富機會
，對應(yīng)的硬幣另一面就是傾家蕩產(chǎn)
；所以在金融衍生品極大豐富的美股，反而更應(yīng)該采取穩(wěn)健的策略
，買點納指或者標(biāo)普的etf
，買SPY，買美股七姐妹都行
，不要被迷了心智
；
做美股的三個原則：不碰期權(quán)，不上杠桿
，不做meme股
；
【今日操作】
1. 三花智控：成本34.68，200股打了個底倉
；
2. 小米 & 港股科技30etf & 香港證券etf & 食品飲料etf & 科創(chuàng)50etf：持倉不動
；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢：上證指數(shù)如期變盤，低開一路高走收在最高點3875.31
，已經(jīng)確認(rèn)這波調(diào)整結(jié)束
，下一步就是重新沖擊3888；9月初的時候做了行情展望
，目前還是堅持當(dāng)時的看法
，9月如果看月線的話，依然是主升行情
；
2）量能：2.43萬億
，很克制的放量，很多成交量是在下午2點以后放出來的
，也就是一部分資金終于忍不住去追高了
；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4025:972，漲跌停比94:6
；市場實現(xiàn)了盤中逆轉(zhuǎn)
，從剛開盤只有700多家紅盤，到收盤情緒集體爆發(fā)
；今天的情緒好到連趕上大利空的創(chuàng)新藥都被帶起來了
；
今天估計很多人都后悔沒有在開盤加倉
，其實大可不必，A股永遠(yuǎn)不擔(dān)心踏空
，永遠(yuǎn)有上車機會
；
2.板塊
1）CPO&PCB&液冷：太強了，與其尋找下一個CPO
，不如直接加入
；
2）半導(dǎo)體：沒有回踩30日線，直接往上走了
；那么龍頭寒武紀(jì)就有再創(chuàng)新高的可能
；
3）機器人&汽車零部件：回踩5日線和10日線，可以做低吸
；人形機器人其實是AI的終端形態(tài)之一
，機器人板塊中只關(guān)注減速器、執(zhí)行器相關(guān)的
；
4）AI算力：云計算的利好會給AI帶一波
；
5）電池：電池目前來看，沒有實力替代達(dá)鏈成為主線
，只能作為過渡題材快進(jìn)快出
；
6）有色&化工：降息前依然有預(yù)期；
7）消費電子：這個是今天最意外的
，果鏈票大漲，有可能踏空資金平鋪了大市值的科技票
？
8）新零售&旅游：新零售還沒走完
，繼續(xù)觀察，資金會博弈下政策
；旅游也很適合低吸
；
9）證券：昨天說了不要慌，A股證券只是被主動壓制了而已
，而且今天這根陽線其實也是被壓制的結(jié)果
，券商已經(jīng)橫盤很久了，爆發(fā)起來會很快
；證券板塊在低位連續(xù)收出5根小十字星
，變盤是遲早的事情；而且證券板塊已經(jīng)砸到了去年10月8日附近的位置
，明顯落后于大盤
，只不過證券在等美聯(lián)儲降息的消息而已；
3. 個股
1）勝宏科技：其實開盤真的很想買一些
，現(xiàn)在尷尬之處就在于
，買入的話成本就一直在市場價附近
，這樣真的很影響持倉心態(tài)；下次一定
；
4）三花智控：其實我開盤掛了-5%的買單就去忙了
，過了好久回來也沒看到成交的提醒，打開一看原來指數(shù)已經(jīng)變盤了
，所以只能在尾盤先打個底倉進(jìn)去
；后面的策略還是沿著5日線和10日線低吸；我今天猶豫了一下是買三花還是勝宏
，后來想了想
，在現(xiàn)在這個位置，純看技術(shù)圖形的話
，三花翻倍還是比勝宏容易一些
；
5）拓普集團：雖然董事長最近的所作所為很招笑，但是公司自身的基本面確實是不錯的
；我在拓普和三花里更青睞三花
，倒不是因為拓普的董事長行為招笑，而是因為昨天說的那個原因
，拓普貸了很多錢all in機器人
，讓我有點擔(dān)心這家公司的戰(zhàn)略是不是過于冒險；
6）美團：昨天謹(jǐn)慎判斷下殺還沒結(jié)束
，看來我對互聯(lián)網(wǎng)同行還是有點基本的判斷力
；昨天那個拉升看起來更像是主力自救；美團海外業(yè)務(wù)出成績
，同時國內(nèi)燒錢規(guī)模收窄的時候
，才會困境反轉(zhuǎn)；不開玩笑說
，美團應(yīng)該開L10+大包把我挖過去做海外業(yè)務(wù)
，我真能給他們做起來；不過以往美團給我開的offer都太小氣了
，毫無誠意
；
7）老鋪黃金：昨天那個大跌我其實是有點看不懂的，減持也不至于這樣
；但我能看懂那根K線
，一陰遮三陽，絕對的止損信號
；
但我還是長期看好老鋪這家公司的質(zhì)地
，它的股價跟金價是分離的，因為主要的成本在于工藝設(shè)計，這也是它的核心競爭力
；我去線下門店看過
，老鋪的爆品，比如中號的金剛杵
，真的很亮眼
；因為它是走國奢概念的，所以不能拿普通金飾品牌來對標(biāo)
，而是對標(biāo)一些重奢侈品牌比如香奈兒
；未來也許有一天，老鋪產(chǎn)品的二手市場形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈
，甚至?xí)鲆恍┍Ｖ翟鲋档膯纹?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，類似香奈兒CF或者愛馬仕Birkin這種，到時候老鋪的價值就體現(xiàn)出來了
；
8）英諾賽科：咱又踏空了
，昨天那個無緣由突然下跌是誘空，這波我是真沒看出來
；
9）Opendoor：承受不了20%的下跌
，就等不到2%的上漲；這波洗盤實在是兇悍
，新CEO上臺直接讓股價在盤前一度漲了40%
，終于我的持倉股也出現(xiàn)在了盤前異動快訊里！這新上任的CEO就是那個把Shopify股價從2美元帶到176美元的男人
，很有實力
；Opendoor的業(yè)務(wù)有一點點類似國內(nèi)的貝殼，買它第一是博弈降息預(yù)期
，第二是10月開始美國也進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)的旺季
；
當(dāng)然這種股是絕對絕對絕對不能上大倉位的，我只買了170股
，屬于虧完也不心疼的程度；
【寫在最后】
堅持分享不易
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，請不要吝惜打賞的手，你的打賞是對我很大的認(rèn)可和鼓勵
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